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January 25, 2023 澳门

永利澳门将从竞争对手手中夺走市场份额

未来几年,永利澳门可能会增加其在中国地区的市场份额。由于休闲娱乐行业的崩溃,运营商现在正在争夺分散的VIP客户,而高端大众玩家又重新回到了餐桌上。
世邦魏理仕(CBRE)分析师约翰·戴克里(John DeCree)周二在给客户的一封信中表示,今年永利澳门从竞争对手手中抢走市场份额的潜力可能被低估了。分析师预计,该运营商2023年的收入将比2019年(冠状病毒大流行之前)低66%,EBITDA将比2019年度高73%。这些数字远远低于专家对所有六家澳门特许经营公司的78%的收入和87%的息税折旧及摊销前利润恢复预测。

根据DeCree的说法,“永利在其运营的每个市场(包括澳门)的收益都远高于其公平份额。”在2019年的所有指标中,永利的表现都超过了其在澳门的公平份额。”
除了永利澳门和永利皇宫外,拉斯维加斯永利酒店、大道安可酒店和波士顿港安可酒店均由母公司永利度假村(Wynn Resorts,NASDAQ:Wynn)运营。

永利澳门拥有卓越的效率记录
上述两个综合度假村由澳门永利在特区经营。即使这些地点不是半岛上最大的,该公司也以最大限度地利用其游戏区和住宿而闻名。
根据澳门新的赌博条例,每个赌场可以提供的老虎机和桌上游戏的数量是有上限的。仅为永利,运营商就可以控制特区9.5%的酒店客房和桌上游戏。分析师预计,该业务将产生11.5%的息税折旧摊销前利润和销售份额。尽管高于分配,但DeCree认为估计值太低。

这位分析师继续说道,“鉴于市场规模可能较小,贵宾集中度较低,一些运营商可能不会使用分配给他们的全部桌子。如果永利能够成功整合价值最高的客户类别,并如我们所预期的那样提高每张桌子和房间的盈利能力,这可能会导致永利获得更高的公平份额溢价。”
虽然永利澳门历来依赖VIP客户,但DeCree指出,未来运营商可能会将其中一些客户转移到高端大众类别,这可能会带来利润。

永利的傲慢无处不在
这种热情一直延续到2023年,截至目前,该股上涨了18.84%。永利度假村(Wynn Resorts)的股票在2022年结束时表现亮眼,全年小幅亏损,这对赌场股票中表现最好的一支股票来说是好事。

这一增长是由于卖方分析师的一波看涨评论而实现的,他们确信,当澳门复苏时,永利的股票将上涨。
DeCree将永利度假村评为“买入”,价格目标为130美元。这明显高于周三收盘价98.36美元,高于115美元。

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